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　　因此，本次交易将有助于进一步提升文灿股份在全球范围内的品牌、技术和市场影响力，并进一步提升自身管理效率。文灿股份在国内已有的布局和资源能与百炼集团的全球化生产、销售、供应体系产生多维度的协同效应，使得并购后的公司整体更快更好地发展。

　　八、董事会意见

　　公司于2019年12月6日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购Le Bélier S.A.控股权的议案》，同意公司通过在中国佛山、德国和法国设立特殊目的公司从而收购目标公司股权并签署《最终约束性报价函》等相关协议及文件，并授权公司董事长唐杰雄先生具体办理与本次交易相关的事宜，该议案尚需提交股东大会审议。

　　九、相关风险提示

　　本次交易目前尚存在以下主要风险：

　　1、取得相关批准的风险

　　本次交易尚需获得必要的内外部相关决策、审批程序，主要包括公司股东大会审议批准、境内外相关政府部门的批准/备案等，该等批准/备案是否能获得存在一定的不确定性。

　　2、并购融资的风险

　　本次交易尚需获得法国兴业银行以及中国兴业银行的贷款支持，尽管公司与法国兴业银行已签署委任函、中国兴业银行已经出具贷款承诺函，并对主要商业条款达成一致，但本次融资尚需签署正式的贷款协议，最终放款仍取决于一系列前提条件，尚存在一定的不确定性。

　　3、收购后整合风险

　　本次交易完成后，百炼集团将成为公司的控股子公司。公司将根据经营发展战略在业务、渠道等方面对百炼集团进行整合。公司与目标公司之间能否顺利实现整合以及整合后能否达到预期效果，仍存在一定的不确定性。公司将不断完善公司治理、加强内部控制等措施降低该等风险，并对相关情况进行真实、准确、及时、完整、公平的披露。

　　4、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

　　在本次交易过程中，如公司股价发生异常波动或股票异常交易，本次交易可能因相关方涉嫌公司股票内幕交易而致使被暂停、中止或取消，提请投资者注意相关风险。

　　5、外汇风险

　　本次交易以欧元为结算货币，伴随外币汇率不断变化，对本次交易带来一定的外汇风险。

　　十、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司与交易对方签署的《最终约束性报价函》。

　　特此公告。

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月8日

　　证券代码：603348       证券简称：文灿股份   公告编号：临2019-063

　　广东文灿压铸股份有限公司关于向法国兴业银行申请并购贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●借款人：拟设立的全资子公司法国SPV

　　●贷款人：SociétéGénérale（以下简称“法国兴业银行”）为牵头行的银团

　　●贷款金额：合计不超过1亿欧元

　　●贷款期限：自文灿股份完成对百炼集团61.96%股权的收购之日起6年（B类定期贷款的贷款期限为7年）

　　●本次境外融资尚需签署正式的贷款协议，最终放款仍取决于一系列前提条件，尚存在一定的不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司提请广大投资者持续关注公司后续公告，谨慎投资，注意投资风险。

　　一、贷款情况概述

　　广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”或“文灿股份”）于北京时间2019年12月8日与Le Bélier S.A.（以下简称“目标公司”或“百炼集团”）的两位自然人股东Philippe Galland先生和Philippe Dizier先生及一位机构股东Copernic S.A.S.（前述三位股东以下合称“交易对方”）签署《最终约束性报价函》（以下简称“报价函”）。根据报价函，公司授予交易对方按照每股38.18欧元出售目标公司4,077,987股普通股（以下简称“目标股份”或“交易标的”）的出售选择权，代表目标公司总股本的61.96%。因百炼集团系巴黎泛欧交易所上市公司（交易代码：BELI.PA），控股权收购完成后，公司将以本次收购相同的每股价格，针对百炼集团剩余的全部股份发起强制要约收购，并根据要约情况获得百炼集团至多100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易百炼集团100%股份的交易价格为2.513亿欧元，每股对价为38.18欧元。

　　公司拟分别在中国佛山、德国、法国设立特殊目的公司，并最终由法国特殊目的公司（以下简称“法国SPV”）实施对目标股份的收购。