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　　（二）上述日常关联交易是公允的，交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，是合理的、公平的，交易过程透明，不存在损害公司或中小股东利益的情况。公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，也不存在损害公司权益的情形；

　　（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、关联交易协议签署情况

　　在预计的范围内，提请公司股东大会授权经营管理层，根据业务开展的需要，新签或续签关联交易协议。

　　六、备查文件

　　（一）东吴证券股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

　　（二）东吴证券股份有限公司独立董事对《关于确认2020年日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案》的独立意见；

　　（三）公司董事会审计委员会2021年第三次会议决议。

　　东吴证券股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2021-033

　　东吴证券股份有限公司关于

　　2021年度配股摊薄即期回报的风险

　　提示及填补措施与相关主体承诺的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关规定，为保护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

　　一、本次配股对公司当年每股收益的影响

　　公司本次配股计划募集资金不超过85亿元人民币，发行完成后，公司股本和净资产规模将有所增加，资产负债率将有所下降，有利于增强公司财务结构的稳定性和抗风险能力。本次募集资金将全部用于增加公司资本金，补充营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构和资产负债结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金到位后，本公司将通过有效配置资本，及时有效地将募集资金投入使用，从而实现合理的资本回报水平。

　　（一）财务指标计算的主要假设和前提

　　1、本次配股于2021年10月末实施完成（该完成时间仅用于计算本次配股对每股收益的影响，最终以经证监会核准并实际发行完成时间为准）；

　　2、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；

　　3、假设本次配股股份登记日的所有股东均参与此次配售，且本次配售数量占配售股份前股本总额的30%，以截至2021年3月31日总股本3,880,518,908股扣除公司回购专用账户所持股份41,701,514股后的股本3,838,817,394股为基数测算，则本次可配售股份数量总计不超过1,151,645,218股；

　　4、假设本次配股募集资金总额为850,000万元，不考虑扣除发行费用的影响；

　　5、在预测公司总股本时，以本次配股前总股本扣除公司回购专用账户所持股份后的股本3,838,817,394股为基础，仅考虑本次配股的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；

　　6、根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2021）审字第61346989_B01号审计报告，公司2020年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为170,309.42万元。

　　假设公司2021年度归属于母公司所有者的净利润、2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均以2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为基准，按照增长10%、持平和下降10%分别测算；

　　7、假设2021年度不存在资本公积转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项；

　　8、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用）等的影响。