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判断题
接触客户主要是为了收集信息和了解客户。( )
A.错
B.对
参考答案
0
解析:
在接触客户阶段,收集信息和了解客户的过程(包括了解需求)只是初步的,
更多的是为了确定当前的客户是不是合适的客户或是适合哪类服务(产品)的客户
;在为客户做综合理财规划时,则需要更加全面、深入地了解客户(财务)信息,确立具体的理财目标,同时也需要更长的工作时间。故本题说法错误。
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