对于财务规划的具体实施过程中产生的文件资料，下列处理方式正确的是（）。-考呗网题库移动版

单选题对于财务规划的具体实施过程中产生的文件资料，下列处理方式正确的是（）。

A．存档管理，形成客户档案
B．及时销毁，以防客户资料外泄
C．作为教案，供其他客户学习
D．与客户的其他资料一起，交还给客户

参考答案A

解析:在理财规划方案的具体实施过程中，必然会产生大量的文件资料，例如会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等。理财师应当对这些文件资料进行存档管理，形成客户档案。一般来说，金融机构的内部操作流程也会做出这样的规定。
故本题选A。

多选题财产险包括（）。

A．投连险
B．万能险
C．家庭财产险
D．企业财产险
E．个人抵押商品住房保险

判断题债券型理财产品通常被作为活期存款的替代品。（）

A．错
B．对

判断题个人理财的最终目的是单纯追求客户投资利益的最大化。（）

A．错
B．对