在提出综合规划建议后,理财师需要对综合理财规划服务后续的一些工作进行安排,让客户了解接下来如何让理财规划方案中的建议或措施落地。这部分的内容-考呗网题库移动版
个人理财(中级)
首页 题库首页在线模考
取消

A.方案执行规划时间表
A.方案执行规划时间表
B.方案实施表
B.方案实施表
C.方案策划表
C.方案策划表
D.方案制定表
D.方案制定表

参考答案A
解析:在提出综合规划建议后,理财师需要对综合理财规划服务后续的一些工作进行安排,让客户了解接下来如何让理财规划方案中的建议或措施落地。这部分的内容通常是通过一张“方案执行规划时间表”体现出来的。

你可能喜欢

A.表示对推荐的原因明白无误
A.表示对推荐的原因明白无误
B.表示对产品和服务的具体风险明白无误
B.表示对产品和服务的具体风险明白无误
C.表示对条款、收费明白无误
C.表示对条款、收费明白无误
D.部分接受理财师的推荐
D.部分接受理财师的推荐
E.愿意接受理财师的推荐
E.愿意接受理财师的推荐

延伸阅读