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　　7、理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应()。

　　A.确保理财规划方案的如期执行

　　B.维护与客户的感情、关系

　　C.定期联系客户(电话或见面)

　　D.尽心尽力提供帮助和专业意见，或只是心理安慰

　　E.让客户感受到理财师一直在身边

　　正确答案是：A,B,C,D,E，

　　解析:事实上，理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是确保理财规划方案的如期执行和维护与客户的感情、关系，理财师也要定期联系客户(电话或见面);让客户感受到理财师一直在身边，尽心尽力提供帮助和专业意见，或只是心理安慰。

　　8、综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括()。

　　A.现金收支管理(包括债务管理)

　　B.保险规划

　　C.投资规划(不包括教育、退休养老问题)

　　D.税务规划

　　E.遗产规划

　　正确答案是：A,B,D,E，

　　解析:综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，如现金收支管理(包括债务管理)、保险规划、投资规划(包括教育、退休养老问题)、税务和遗产规划等，以及客户明确提出的其他理财需求，它包含了多个单项的理财规划方案。

　　判断题

　　9、Excel是一款功能强大的电子表格和数据分析应用程序，熟练操作Excel的能力是是理财师必须拥有的基本技能。

　　A.正确

　　B.错误

　　正确答案是：A，

　　解析:Excel是一款功能强大的电子表格和数据分析应用程序，熟练操作Excel的能力是现代职场人必须拥有的技能之一，也是理财师必须拥有的基本技能。

　　10、理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户(包括通过转介绍)的一个重要手段。 (责任编辑：admin)